Conseil en gestion de patrimoine indépendant
Accompagner durablement les entrepreneurs, les cadres dirigeants et les familles dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
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Nos expertises
Chez 1983 Patrimoine, nous croyons que la gestion de patrimoine ne se résume pas à vendre des produits.
Notre mission est de vous accompagner avec indépendance, transparence et exigence, à chaque étape de votre parcours patrimonial.
Parce que chaque situation est unique, nous construisons des solutions sur-mesure, au service de vos projets de vie, en dehors des logiques bancaires standardisées.
Nous intervenons sur l’ensemble des problématiques patrimoniales
avec une approche globale, agile et adaptée à votre situation :
Structuration patrimoniale
Choix des supports
Détention
Organisation familiale
Optimisation fiscale
Revenus
Plus-values
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Transmission du patrimoine
Donations
Démembrement
Pactes Dutreil
Stratégies successorales
Solutions d’investissement
Assurance-vie (France & Luxembourg)
Comptes-titres
ETF, Private Equity, Fonds, Fonds structurés, etc…
Retraite & prévoyance
Bilan
PER
Couverture des risques
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Pour qui travaillons-nous ?
Nous accompagnons principalement :
Des chefs d’entreprise
Souhaitant préparer la cession, optimiser leur rémunération ou organiser leur transmission.
Des professions libérales
Soucieuses de sécuriser leur avenir et de protéger leurs proches.
Des cadres dirigeants
Cherchant à valoriser leur épargne en dehors des circuits bancaires.
Des familles
Désirant structurer et transmettre leur patrimoine dans la durée.
Nous accompagnons aussi bien des problématiques courantes que des situations patrimoniales complexes, en nous appuyant sur un réseau d’experts reconnus pour leur savoir-faire technique et leur exigence.
Notre méthode
Un processus rigoureux, structuré autour de vos besoins
Écoute & analyse
Nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes.
Lettre de mission
Une mission claire, formalisée, validée ensemble avant tout travail.
Préconisations sur mesure
Un rapport d’adéquation détaillé, accompagné de l’ensemble des documents réglementaires (DIC, DICI…).
Mise en œuvre & suivi
Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions et restons à vos côtés dans la durée.
Qui sommes-nous ?
Remettre le conseil au cœur de la gestion de patrimoine
Fondée par deux associés passionnés par l’accompagnement patrimonial sur-mesure, la société tire son nom d’un symbole : 1983, année de victoire, d’engagement et d’émotion.
Nos parcours mêlent expertise financière, connaissance des environnements réglementés, et proximité avec les enjeux des entrepreneurs.
Nous partageons les mêmes valeurs : indépendance, pédagogie, confidentialité, proximité.
Nos partenaires
Nous travaillons en architecture ouverte, avec un réseau de partenaires reconnus :
Assureurs
Sociétés de gestion
Experts tiers
Notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables
Ce réseau nous permet de vous proposer des solutions efficaces, sélectionnées en toute indépendance.
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